Meilensteine
Institutionelle Investoren erwarten verlässliche Investmentprozesse, Beständigkeit und Transparenz. Den komplexen Herausforderungen modernen Asset-Managements stellt sich FIRST PRIVATE seit nunmehr 25 Jahren.
SPEZIALISIERUNG
Seit 1991 managen wir mit Begeisterung und Kompetenz transparente, systematische Investmentansätze für institutionelle Anleger. Seit Firmengründung liegt unser Fokus auf fundamental-quantitativen Investmentstrategien in den Bereichen Aktien und Absolute Return.
NACHHALTIGKEIT
Wir sehen es als unsere Verpflichtung, im Rahmen unserer Investmentprozesse nachhaltig und verantwortungsvoll gegenüber Mensch und Umwelt zu handeln. Diese Verantwortung untermauern wir durch die Anerkennung der BVI-Wohlverhaltensregeln und der Unterzeichnung der UN Principles for Responsible Investment.
Investmentphilosophie
Unsere Investmentphilosophie steht auf vier wesentlichen Eckpfeilern. Diese spiegeln unsere Überzeugung und gewährleisten unseren institutionellen Anlegern verlässliche, nachvollziehbare Investmentprozesse.
OBJEKTIVE BEWERTUNG
Preise schwanken stärker als Werte. Unsere Investmentansätze sind in der Lage, Bewertungsanomalien und marktpsychologisch bedingte Irrationalitäten zu identifizieren. Die FIRST PRIVATE Ansätze gehen mit den Erkenntnissen der „Behavioral Finance“ konform.
WISSENSCHAFTLICHE FUNDIERUNG
Die Grundlage unseres systematischen Anlageerfolges sind disziplinierte, quantitative Methoden auf Basis fundamentaler „Wahrheiten“. Wir sind vom langfristigen Erfolg wissenschaftlich fundierter Investmentansätze überzeugt. Unsere quantitativen Prozesse sind klar formuliert und werden diszipliniert umgesetzt, um typisch menschliche Verhaltensfehler zu vermeiden.
AKTIVES MANAGEMENT
Die aktive, beständige Suche nach den attraktivsten Wertpapieren zahlt sich aus. Für unsere Selektion ist ausschließlich die fundamentale und technische Bewertung ausschlaggebend, nicht die Zugehörigkeit zu einem Index. Wir arbeiten benchmark-unabhängig.
ECHTE TRANSPARENZ
Professionelle Investoren erwarten lupenreine, nachhaltige Investmentkonzepte. Unser Erfolgsversprechen beruht auf Produktwahrheit und –klarheit. Das bedeutet, dass wir Ihnen jederzeit Auskunft darüber geben können, warum ein Wertpapier ins Portfolio aufgenommen wird und wie sich die Portfolioperformance erklärt.
Investmentstrategien
Seit über einem Vierteljahrhundert managen wir Portfolios für institutionelle Anleger. Im Mittelpunkt unseres institutionellen Asset-Managements stehen dabei bis heute systematische Investmentstrategien in den Bereichen Aktien und Absolute Return.
Unser Angebot:
- Quantitatives Aktienmanagement (global/regional)
- Alpha aus Multi-Faktor-Strategien
- Alternative Multi-Strategy-Ansätze (UCITS-konform)
- Equity Long/Short-Strategien (UCITS-konform)
FOKUS AUF ALPHA
Unsere Investmentprozesse beruhen ganz entscheidend auf unseren langfristigen fundamentalen Überzeugungen und empirischen Erkenntnissen und werden im Sinne der neuesten wissenschaftlichen Forschungsergebnisse laufend weiter entwickelt. Im Fokus der Produktentwicklung steht weniger eine bestimmte dogmatische Stilrichtung, sondern immer der mittel- und langfristig erzielbare, risikoadjustierte Mehrertrag (Alpha).
KOMPETENZ UND VERANTWORTUNG
Besondere Bedeutung kommt der Nachvollziehbarkeit und Transparenz der angewendeten Investmentregeln zu. Im Unterschied zu rein „mechanischen“ Quant-Prozessen legen wir großen Wert darauf, dass die Gesamtverantwortung und die Risikokontrolle in den Händen erfahrener Portfoliomanager liegt.
PROPRIETÄRE DATEN-INFRASTRUKTUR
Die existenzielle Basis unserer Investmentprozesse bildet eine proprietäre Daten-Infrastruktur, die FIRST PRIVATE Alpha Factory. Auf Grundlage einer komplexen Data Warehouse-Struktur können wir täglich eine Vielzahl von bottom-up und top-down Analysen produzieren und untersuchen. Die Datenbank umfasst Informationen über 25 Rohstoffe, mehr als 50 Währungen sowie wertvolle Bilanzkennzahlen von rund 40.000 Unternehmen weltweit mit jeweils bis zu 1000 Daten und bis zu 25 Jahren Historie.
Investmentlösungen
FIRST PRIVATE verfügt über langjährige Track Records und maßgeschneiderte Lösungsansätze für regulierte Investoren. Bei der Vorbereitung der Investmentlösungen orientieren wir uns an den individuellen Renditezielen unserer Kunden. Wir planen mit individuell abgestimmten Risikobudgets und berücksichtigen bilanzielle oder regulatorische Anforderungen. Je nach Risikotragfähigkeit bieten wir die ganze Bandbreite aktiver Strategien – von „Low Tracking Error“ bis „High Alpha“, von „long-only“ bis „marktneutral“.
BREITES SPEKTRUM AN VEHIKELN
Als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht beraten wir Sie umfassend und individuell. Unseren Kunden bieten wir ein breites Spektrum an Investmentlösungen – in Form von UCITS-konformen Publikumsfonds, Spezialfonds, in Outsourcing-Mandaten oder Managed Accounts.
TRANSPARENTES REPORTING
Selbstverständlich sorgen wir für ein zeitgemäßes, übersichtliches und regulatorisch einwandfreies Reporting. Neben aufsichtsrechtlicher Sicherheit für Solvency- bzw. VAG-Investoren liefern wir umfassende Transparenz. Dazu gehört eine weitgehende Performance-Attribution ebenso wie umfangreiche Informationen zur Positionierung unserer Fonds.
Unsere Fondsmanager stehen Ihnen vor und während einer Mandatierung jederzeit persönlich Rede und Antwort.
Ansprechpartner
Unser Ziel sind Partnerschaften auf Augenhöhe. Und eine umfassende Betreuung, die Ihre Anforderungen und Wünsche zielgerichtet umsetzt. Sämtliche Kundenberater bei FIRST PRIVATE verfügen über langjährige Erfahrung und Expertise im institutionellen Asset-Management. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir passende Investmentlösungen. Sprechen Sie mit uns, wir sind jederzeit und gerne für Sie da.
