Erfolg hat Methode

FIRST PRIVATE ist Ihr verlässlicher Partner für aktives, systematisches Asset Management. Seit über 25 Jahren.

Als unabhängige Investment-Boutique konzentrieren wir uns auf das, was wir am besten können: das Management von Aktien und Absolute-Return-Mandaten. Unser international erfahrenes Team aus Portfoliomanagern, Analysten und Kundenbetreuern garantiert nicht nur Transparenz und Nachvollziehbarkeit in den Investmentprozessen. Unser partnerschaftlicher Ansatz steht darüber hinaus für maximale Kontinuität in der Kundenbeziehung und für Nachhaltigkeit im Anlageerfolg.

FIRST PRIVATE – Ihr Partner für aktives Asset Management.

Gründung der Kapitalverwaltungsgesellschaft
1991
Umfirmierung in FIRST PRIVATE (Management-Buy-Out)
2003
Mitarbeiter
30

Werte

Werte schaffen Vertrauen

Der Erfolg unseres Asset-Managements beruht nicht allein auf fachlicher Expertise, sondern auf einer Unternehmenskultur, die Partnerschaftlichkeit und Integrität groß schreibt. Auf diese gelebten Werte können sich unsere institutionellen und privaten Investoren verlassen.

Unabhängigkeit

Als unabhängiger, inhabergeführter Asset-Manager setzen wir auf ein hohes Maß an Fokussierung, Kontinuität und Verlässlichkeit. Das verstehen wir als Voraussetzung für ein zuverlässiges Produktangebot.

Spezialisierung

Wir gehören zu den Pionieren in der Entwicklung und Umsetzung von aktiven, fundamental-quantitativen Investmentstrategien in den Bereichen Aktien und Absolute Return. Die Wertpapier-Auswahl treffen wir ausschließlich auf Grundlage wissenschaftlich fundierter Methoden und fundamentaler Fakten.

Beständigkeit

Dauerhafte Bindungen sind das Fundament unserer Unternehmenskultur. Die langfristige, nachhaltige Beziehung zu unseren Kunden und Kollegen genießt bei uns höchste Priorität.

Investieren mit System

Wir wollen für unsere Kunden nachhaltig erfolgreiche Investitionsentscheidungen treffen. Daher basieren unsere systematischen Investmentprozesse auf wissenschaftlichen Methoden, fundamentalen Fakten und klar definierten Regeln. Situative Entscheidungen und typische kognitive Verhaltensfehler können wir so deutlich minimieren.

Spezialisierung

Aktien und Absolute Return (Multi Strategy & Equity Long/Short)

Überzeugung

Systematische, fundamentale Wertpapier-Auswahl

Mehrwert

Aktives, benchmarkunabhängiges Asset-Management

Partnerschafliches Geschäftsmodell

Wir investieren mit Ihnen.

Unser Team ist unser Kapital

FIRST PRIVATE setzt auf die Leistungsfähigkeit eines hoch motivierten, stabilen Teams. Jeder unserer Fondsmanager verfügt über langjährige Erfahrung in der Investmentbranche und ausgezeichnetes Fachwissen in der fundamentalen Datenanalyse und im Bereich quantitativer Investmentmethoden.

Neben einer akademischen Ausbildung – insbesondere in den Fachbereichen Wirtschafts-, Ingenieurs- und Naturwissenschaften sowie Informatik – zeichnen sich unsere Teammitglieder durch ihre Begeisterung für Wissenschaft und Forschung aus. Und durch ihren Ehrgeiz, unsere Produkte für Sie kontinuierlich zu verbessern.

Geschäftsführung
Tobias Klein, CFA
CEO | Partner
Geschäftsführer Investments
26
Jahre Erfahrung in Investmentindustrie
Seit  
1996
Bei
FIRST
PRIVATE
Tobias Klein, CFA
Tobias Klein ist Gründungspartner und CEO von FIRST PRIVATE. Als Geschäftsführer Investments ist er für das Portfoliomanagement und quantitative Research zuständig. Während seiner 25-jährigen Karriere hat Tobias Klein zunächst bei zwei führenden, internationalen Asset Managern und seit 1996 bei FIRST PRIVATE Maßstäbe im quantitativen Asset Management setzen können. Unter seiner Verantwortung erhielten die europäischen Aktienfonds zahlreiche Auszeichnungen. Tobias Klein ist Wirtschaftsingenieur der Universität Karlsruhe und studierte Economics & Finance an der Stanford University.
Thorsten Wegner
COO | Partner
Geschäftsführer
24
Jahre Erfahrung in Investmentindustrie
Seit  
2003
Bei
FIRST
PRIVATE
Thorsten Wegner
Thorsten Wegner ist als Gründungspartner und Geschäftsführer von FIRST PRIVATE zuständig für die Bereiche Back- und Middle-Office. Zu seinen Aufgaben zählen die Leitung, Steuerung und Organisation der gesamten Betriebsprozesse und der betrieblichen Leistungen. Er ist verantwortlich für die Bereiche IT, interne Organisation, Personal und Accounting. Zuvor hatte Thorsten Wegner leitende Positionen in den Bereichen IT und Fund Accounting inne. Er studierte an der Hochschule Wiesbaden und schloss mit dem Titel Diplom-Informatiker ab.
Richard Zellmann, CFA
Geschäftsführer | Partner
22
Jahre Erfahrung in Investmentindustrie
Seit  
2005
Bei
FIRST
PRIVATE
Richard Zellmann, CFA
Richard Zellmann ist als Partner und Geschäftsführer bei FIRST PRIVATE verantwortlich für den Bereich Sales & Marketing. Darüber hinaus ist er für die individuelle Betreuung von institutionellen Kunden und vermögenden Privatkunden zuständig. Richard Zellmann blickt auf über 21 Jahre Erfahrung in verschiedene Positionen in den Bereichen Asset Management und Banking Research/Sales zurück. Er war u.a. Chief Strategist und Global Head of Research einer deutschen Landesbank. Richard Zellmann hat einen Abschluss als Diplom-Volkswirt der Universität Kiel.
Portfolio Management
Tobias Klein, CFA
CEO | Partner
Geschäftsführer Investments
26
Jahre Erfahrung in Investmentindustrie
Seit  
1996
Bei
FIRST
PRIVATE
Tobias Klein, CFA
Tobias Klein ist Gründungspartner und CEO von FIRST PRIVATE. Als Geschäftsführer Investments ist er für das Portfoliomanagement und quantitative Research zuständig. Während seiner 25-jährigen Karriere hat Tobias Klein zunächst bei zwei führenden, internationalen Asset Managern und seit 1996 bei FIRST PRIVATE Maßstäbe im quantitativen Asset Management setzen können. Unter seiner Verantwortung erhielten die europäischen Aktienfonds zahlreiche Auszeichnungen. Tobias Klein ist Wirtschaftsingenieur der Universität Karlsruhe und studierte Economics & Finance an der Stanford University.
Martin Brückner, CFA
CIO | Partner
Leiter Portfoliomanagement
18
Jahre Erfahrung in Investmentindustrie
Seit  
1999
Bei
FIRST
PRIVATE
Martin Brückner, CFA
Martin Brückner ist als Gründungspartner und Chief Investment Officer verantwortlich für sämtliche Investmentprozesse und die Implementierung von Investmentstrategien. Zusätzlich obliegt ihm als zuständigem Portfoliomanager die Entwicklung und Qualitätssicherung der Multi-Strategy-Konzepte. Martin Brückner sammelte weitreichende Erfahrungen im Portfoliomanagement großer Investmenthäuser. Er ist Diplomkaufmann, studierte Wirtschaftsinformatik an der European Business School und hält einen Bachelor of Computer Science der James Madison University.
Sebastian Müller, CFA
Senior Portfolio Manager
14
Jahre Erfahrung in Investmentindustrie
Seit  
2005
Bei
FIRST
PRIVATE
Sebastian Müller, CFA
Sebastian Müller ist als Senior Portfoliomanager verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung der europäischen und globalen Dividenstrategien. Seine Expertise liegt dabei in der Kombination von fundamentaler Aktienanalyse und der Weiterentwicklung der quantitativen Investmentmethodik. Sebastian Müller sammelte vor seiner Zeit bei FIRST PRIVATE erste berufliche Erfahrungen im Rahmen einer studienbegleitenden Tätigkeit bei einer Bank. Zuvor studierte er Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Wismar und schloss mit dem Titel Diplom-Kaufmann ab.
Christian Schuster, CFA
Senior Portfolio Manager
20
Jahre Erfahrung in Investmentindustrie
Seit  
2005
Bei
FIRST
PRIVATE
Christian Schuster, CFA
Christian Schuster ist als Senior Portfolio Manager im Bereich Multi-Strategy bei FIRST PRIVATE tätig. Er ist zuständig für die Entwicklung und Implementierung von marktneutralen Investmentstrategien in unterschiedlichen Assetklassen wie Rohstoffe, Zinsen und Aktien – auch im Rahmen von Cross Asset-Strategien.
Zu seinen beruflichen Stationen zählen Bankhäuser und Single Family Offices, wo er für die Entwicklung und Implementierung von Multi-Asset- und Absolute-Return-Strategien verantwortlich war. Christian Schuster hält einen Abschluss als Diplom-Kaufmann der Universität Hamburg.
Andreas Kraft
Senior Portfolio Manager
19
Jahre Erfahrung in Investmentindustrie
Seit  
2006
Bei
FIRST
PRIVATE
Andreas Kraft
Andreas Kraft ist als Senior Portfolio Manager für die Entwicklung und Umsetzung der globalen Aktieninvestmentprozesse bei FIRST PRIVATE zuständig. Seine Karriere schliesst vorherige Stationen als Senior Portfoliomanager bei einem Hedgefonds und im Asset Management einer deutschen Großbank ein. Andreas Kraft studierte an der European Business School und schloss sein Studium dort mit dem Titel Diplom-Betriebswirt ab. Zusätzlich wurde ihm der Bachelor of Computer Science von der James Madison University verliehen.
Walter Levy
Senior Portfolio Manager
16
Jahre Erfahrung in Investmentindustrie
Seit  
2007
Bei
FIRST
PRIVATE
Walter Levy
Walter Levy ist als Senior Portfoliomanager für die Entwicklung und Umsetzung der quantitativen Investmentprozesse im Bereich europäischer Aktien, sowie für den Bereich Aktien Long/Short verantwortlich. Vor seiner Zeit bei FIRST PRIVATE war er als Senior-Portfoliomanager für die Entwicklung und Einführung quantitativer Investmentprozesse beim größten schwedischen Pensionsfonds zuständig. Walter Levy führt einen MSc in Mathematik und einen MSc in Economics, jeweils von der Universität Göteborg.
Reine Säljö
Senior Portfolio Manager
11
Jahre Erfahrung in Investmentindustrie
Seit  
2015
Bei
FIRST
PRIVATE
Reine Säljö
Reine Säljö verstärkt als Senior Portfolio Manager das quantitative Investmentteam insbesondere bei der Umsetzung der europäischen Aktienstrategien, sowohl auf der Long-Only-Seite als auch im Bereich Long/Short. Darüber hinaus ist er maßgeblich an der Weiterentwicklung der Dateninfrastruktur von FIRST PRIVATE beteiligt. Reine Säljö begann seine Karriere beim größten schwedischen Pensionsfonds. Als Senior Portfoliomanager war er dort maßgeblich für die Entwicklung und Umsetzung quantitativer Investmentstrategien verantwortlich. Reine Säljö führt einen MSc in Mathematik von der Universität Göteborg.
Sofia Kolebinova-Weber
Senior Portfolio Manager
11
Jahre Erfahrung in Investmentindustrie
Seit  
2015
Bei
FIRST
PRIVATE
Sofia Kolebinova-Weber
Sofia Kolebinova-Weber ist als Senior Portfolio Manager im Bereich Multi-Strategy bei FIRST PRIVATE tätig. Sie ist zuständig für die Entwicklung und Implementierung von marktneutralen Investmentstrategien in unterschiedlichen Assetklassen wie Rohstoffe, Währungen – auch im Rahmen von Cross Asset-Strategien. Vorherige berufliche Stationen von Sofia Kolebinova-Weber waren internationale Investmentbanken in London. Sie hat einen Abschluss als Diplom-Mathematikerin der Technischen Universität in Darmstadt und erlangte das “Certificate in Quantitative Finance” (Paul Wilmott).
Holger Seib
Trading Desk
18
Jahre Erfahrung in Investmentindustrie
Seit  
2016
Bei
FIRST
PRIVATE
Holger Seib
Holger Seib ist als Händler im Portfoliomanagement von FIRST PRIVATE für den Ablauf und die Ausführung sämtlicher Orders verantwortlich. Er konnte im Rahmen seiner vorherigen Stationen bei verschiedenen Banken und Investmenthäusern umfangreiche Erfahrungen im Wertpapierhandel sammeln. Holger Seib studierte Bankbetriebslehre an der Frankfurt School of Finance and Management in Frankfurt und schloss sein Studium als diplomierter Bankbetriebswirt ab.
Dr. Felician Dancea
Data Science Specialist
17
Jahre Erfahrung in Investmentindustrie
Seit  
2007
Bei
FIRST
PRIVATE
Dr. Felician Dancea
Dr. Felicican Dancea ist als Data Science Specialist verantwortlich für die Entwicklung und Verbesserung der Daten-Architektur bei FIRST PRIVATE. Das umfasst sowohl die Integration und Aufbereitung von Daten als auch die IT- Infrastruktur und -Sicherheit sowie Analysen zur Untersuchung der Datenqualität. Felician Dancea arbeitete mehrere Jahre im Bereich Data Sciene an verschiedenen Universitäten. Er studierte Physik an der Cluj-Napoca Universität, Rumänien, und promovierte in Biophysik an der Goethe-Universität in Frankfurt.
Client Service
Richard Zellmann, CFA
Geschäftsführer | Partner
22
Jahre Erfahrung in Investmentindustrie
Seit  
2005
Bei
FIRST
PRIVATE
Richard Zellmann, CFA
Richard Zellmann ist als Partner und Geschäftsführer bei FIRST PRIVATE verantwortlich für den Bereich Sales & Marketing. Darüber hinaus ist er für die individuelle Betreuung von institutionellen Kunden und vermögenden Privatkunden zuständig. Richard Zellmann blickt auf über 21 Jahre Erfahrung in verschiedene Positionen in den Bereichen Asset Management und Banking Research/Sales zurück. Er war u.a. Chief Strategist und Global Head of Research einer deutschen Landesbank. Richard Zellmann hat einen Abschluss als Diplom-Volkswirt der Universität Kiel.
Tanja Schneider
Senior Sales Manager
10
Jahre Erfahrung in Investmentindustrie
Seit  
2010
Bei
FIRST
PRIVATE
Monika Wackermann
Senior Sales Manager
25
Jahre Erfahrung in Investmentindustrie
Seit  
2015
Bei
FIRST
PRIVATE
Thomas Dinges
Senior Sales Manager
27
Jahre Erfahrung in Investmentindustrie
Seit  
2015
Bei
FIRST
PRIVATE
Christina Happich
Senior Marketing Manager
13
Jahre Erfahrung in Investmentindustrie
Seit  
2007
Bei
FIRST
PRIVATE
Eleni Tzinguli
Sales & Marketing
22
Jahre Erfahrung in Investmentindustrie
Seit  
2013
Bei
FIRST
PRIVATE
Romy Radmacher
Sales & Marketing
14
Jahre Erfahrung in Investmentindustrie
Seit  
2006
Bei
FIRST
PRIVATE

Netzwerk

Erneuerbare Energien für Institutionelle

Als Initiator der Luxemburger Investmentaktiengesellschaft, FP Lux Investments S.A. SICAV-SIF, ermöglichen wir institutionellen Kunden Zugang zu Investmentlösungen im Segment Infrastruktur/Erneuerbare Energien. Der Schwerpunkt des international tätigen Beratungshauses für Erneuerbare Energien, re:cap global investors ag, mit Sitz in Zug, Schweiz, liegt auf nachhaltigen Infrastruktur-Investments in den Bereichen Solar- und Windenergie für institutionelle Investoren.

Verwahrstelle

Die Aufgabe der Verwahrstelle für die Sondervermögen von First Private hat die Bank of New York Mellon Asset Servicing übernommen. Die BNY Mellon ist eines der führenden Unternehmen in den Bereichen Wertpapierdienstleistungen und eine der größten Verwahrstellen Deutschlands.

Fondsbuchhaltung

Im Bereich Back- und Middleoffice arbeiten wir mit der BNY Mellon Service KAG zusammen. Die Leistungen beinhalten Handelskontrolle, Fondsbuchhaltung, gesetzliches Meldewesen, Compliance, Reporting und Performancemessung. Das weltweit tätige Finanzdienstleistungsunternehmen BNY Mellon zeichnet sich durch zwei Jahrhunderte Expertise und einen partnerschaftlichen Geschäftsansatz aus.

Risikomessung

Bei der Markt-Risikomessung arbeiten wir mit der ODDO BHF Aktiengesellschaft zusammen. Der Risiko-Service der ODDO BHF verfügt über langjährige Erfahrung in praxiserprobter und flexibler Risiko-Umgebung, Know-how bei Finanzinnovationen und Methodenkompetenz bei Risikomessverfahren.


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